(주)베셀의 유상증자 실권주 일반공모(주주우선공모) 청약을 2023년 12월 11일 ~ 12월 12일 양일간 실시하오니, 청약자(개인, 법인)께서는 하단 링크 상상인증권 공지사항에 첨부된 예정기업 현황 등을 참고하셔서 청약하시기 바랍니다.

1. 주주배정 청약 결과 안내

2. 실권주 일반공모 개요

※구주주 청약 결과 발생한 실권주 7,290,654주(총 모집금액 7,742,674,548원)에 대해서 2023년 12월 11일(월) ~ 12(화) 2영업일 동안 일반공모를 진행할 예정입니다.

※또한, 당사는 2023년 09월 15일에 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 유상증자납입일(2023년 12월 14일)의 1영업일 후인 2023년 12월 15일을 무상증자 신주배정기준일로 하여, 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대하여소유주식 1주당 2주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하게 됩니다. 무상증자와 관련하여 자세한 내용은 투자설명서 내 모집 또는 매출에 관한 일반사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 본건 유상증자는 기존 주주에게 우선적으로 청약기회를 부여하여 신주를 우선적으로 배정한 후, 이에 대한 미청약주식이 발생한 경우에 일반투자자를 대상으로 공모하는 주주우선공모로, 본 건 유상증자는 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 5% 이상을 배정하기로 합니다. 또한 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 의거하여, 벤처기업투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 30% 이상을 배정하되, 벤처기업투자신탁에 배정하는 금액은 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10 이내가 되도록 합니다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 65%를 배정합니다.

① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

※ 금번 유상증자의 인수방식 유형은 “모집주선” 방식으로, 일반공모 이후 최종 미청약된 잔여 주식에 대하여는 미발행 처리합니다.

* 청약에 관한 자세한 사항은 아래 링크를 참고해주시기 바랍니다.  

https://sangsanginib.com/customer/notice/noticeDetailView